Vier Musiker treffen auf eine Erzählerin. Das Ergebnis ist eine vergnügliche, pulsierende und verwegene  Verbindung zwischen Geschichten und Musik. Auf dem Programm stehen Musik von alten Meistern, Jazz-Swing und Blues. Das Ensemble Brass’n Sax besteht vorwiegend aus Musikern der Joe Smith Band und seinem Kopf Peppi Haller alias Joe Smith. Chris Haller verzaubert alle am Saxophon, Walter Plank brilliert an der Trompete, Peppi Haller singt  an der Posaune und Toni Pichler grooved an der Tuba. Heike Vigl entführt wortgewandt in eine andere Welt und lässt Kino im Kopf entstehen.

Chris Haller – Saxophone, Klarinette
Walter Plank – Trompete
Peppi Haller alias Joe Smith – Posaune, Trompete
Toni Pichler – Tuba
Heike Vigl – Erzählerin